1967-ben John és Mia Forma első gyermeküket várják. John vesz neki drága antik babát, amit már régóta akart. Azon az éjszakán Mia küzdelem hangjait hallja, ahogy a szomszéd Higginst meggyilkolják. Amikor Mia felhívja a rendőrséget, megtámadja őt egy férfi és egy nő, aki a babát tartja a kezében. John és a rendőrség megérkeznek és megölik az embert, míg a nő öngyilkos lesz, átvágja a torkát. Egy csepp vére a baba arcára esik. Egy hírjelentés azonosítja a támadókat, mint Annabelle Higgins és a barátja, akik a Ram sátánista szekta tagjai és hívői voltak.